Lateef es un irani adolescente que trabaja como recadero en una construccion, proporcionando te y comida a los trabajadores afganos que trabajan ilegalmente por un salario escaso. Un buen dia se queda prendado de una chica afgana, Baran. El se propone impresionarla y su cariño es devuelto cuando ella silenciosamente deja te para el. Sin embargo, cuando inspectores del gobierno visitan la obra, todos los trabajadores afganos, incluyendo la chica, se van, y Lateef se pone a buscarla.