Educado por los indios, Mike Blueberry, sheriff de Palomito, intenta mantener el equilibrio existencial entre sus dos culturas, corriendo el riesgo de convertirse en un paria en ambas. Todo cambia el dia en que un misterioso asesino, Wally Blount, en busca de un "tesoro" indio, convierte la ciudad en un infierno, lo que trae a Blueberry dolorosos recuerdos de su propio pasado. Con la ayuda del chaman Runi, el "hermano" con el que crecio, Blueberry se enfrentara a Blount. Sin embargo, en el corazon de las Montañas Sagradas, Blueberry debera a su vez luchar contra sus propios demonios para liberar su espiritu.