Dos motoristas de pelo largo de Los Angeles se embarcan en un viaje hacia Nueva Orleans, cruzando el pais por carretera, intentado descubrir America. Despues de una venta de cocaina a un hombre de Los Angeles llamado Connection, Billy y Wiatt, conocido como el Capitan America, asisten a una fiesta en Mardi Grasantes. Pronto emprenden el viaje a lomos de sus dos modernas motos, conduciendo a traves del suroeste. En el camino se encuentran a un monton de inusuales personajes, entre ellos un ranchero y su familia, o un autoestopista de una comuna hippie, antes de ser arrestados en un pueblecito por parar sin un permiso. Su compañero de celda, un abogado borracho, les hace un gran favor sacandoles de la carcel y luego decide unirse a ellos.