Corre el año 1566. Tras huir de la ocupacion veneciana de Creta, su isla natal, el pintor Domenicos Theotocopoulos llega a Venecia y comienza a trabajar en el estudio de Tiziano, donde pronto destacara sobre el resto de los artistas. Alli es descubierto por Fernando Niño de Guevara, un sacerdote español con el que mantiene una extraña relacion. Años despues, el pintor se traslada a Madrid y se enamora de Jeronima de las Cuevas, hija de un noble militar, con la que tendra un hijo. La pareja se establece en Toledo, ciudad en la que El Greco triunfa como artista y donde su privilegiada posicion le lleva a rodearse de las mas altas esferas politicas y religiosas.