Entre los muros del orfanato Santa Lucia viven varios internos aislados de la cruel Guerra Civil que vive España en ese momento. Al recondito lugar dirigido por Carmen llega un nuevo interno, Carlos, un niño de 12 años a quien ya no puede cuidar su tutor. Desde el primer dia Carlos ve la siniestra figura de otro niño que parece demasiado timido como para comunicarse con el. Carlos comparte con el profesor Casares sus sospechas de que la vision no es fruto de su imaginacion sino que es un autentico fantasma. Sin embargo, para Carlos resulta menos aterradora la presencia del fantasma que la de Jacinto, el violento portero del orfanato.