Sid, el hijo rebelde de un mafioso de Hong Kong, tiene que huir a Taiwan por problemas derivados de los negocios turbios de su padre. Oculto en las montañas, Sid se encuentra con un grupo de percusionistas zen que despiertan su interes. El arte que practican, su riguroso entrenamiento fisico y su austero estilo de vida hacen que decida unirse a ellos.

Sid desprecia a su padre a pesar de estar convirtiendose en una version joven de el pero el mundo que estos musicos le ofrecen le ira convirtiendo poco a poco en una persona totalmente diferente. El destino llevara a Sid de nuevo a Hong Kong y le obligara a elegir entre la lealtad a su familia o a la nueva fe que acaba de descubrir.