¡La anciana bruja Surulunda (Pilar Bardem) esta llegando al limite de su paciencia! Y es que el malvado hechicero Hieronymus (Ingo Naujoks) ha vuelto a colarse en su idilica casita de bruja para apoderarse de su valioso libro de brujeria. Menos mal que el pequeño dragon volador Hector (voz de Michael Mittermeier, en la version doblada Jordi Estadella), algo rechoncho por culpa de su glotoneria, esta ahi cuando se le necesita.

Surulunda debe ponerse en accion: ha llegado la hora de buscar una sucesora. Hector tambien empieza a buscar una guardiana digna del libro de brujeria, y aterriza con el libro (y en medio de un gran estruendo) en la casa de Kika (Alina Freund). Cuando Kika descubre el libro de brujeria, comienza el caos...