La Guerra de los Treinta Años ha sembrado de muerte y destruccion la Europa Central y ha dejado huerfano al pequeño KRABAT, de solo 14 años. Deprimido y desvalido, el acusado instinto de supervivencia de Krabat lo ha llevado hasta un valle remoto, en el que descubre un misterioso molino gestionado por un inquietante personaje a quien llaman el Maestro. La tentacion de disfrutar de un refugio y de comida caliente y un buen aprendizaje es dificil de resistir.

No obstante, poco a poco Krabat va descubriendo un terrible secreto: el molino es, en realidad, una escuela de magia negra y el Maestro esta confabulado con poderes satanicos. A medida que Krabat y sus jovenes compañeros disfrutan con las enseñanzas del Maestro, van descubriendo que tienen que pagar un precio: la subordinacion total al maestro e, incluso, la muerte. Cuando Krabat contempla como Tonda, su mejor amigo, perece a manos del Maestro, la llama de la rebelion comienza a devorar al jovencito.

Krabat es consciente de que la unica escapatoria consiste en derrotar al Maestro en un duelo. Ante tanta adversidad, Krabat logra hacer acopio de fuerzas gracias a la adorable Kantorka. Con la sola ayuda de su coraje y el amor que los une, la joven pareja desafia al Maestro y a sus poderes magicos que lo convierten en casi invencible. No obstante, ¿es suficiente la fuerza del amor para ahuyentar el poder de la magia negra?