La pelicula nos situa en un pasado no demasiado lejano, y nos cuenta la historia de una pequeña banda de musicos que viajan a Israel. El asunto se anima cuando sabemos, por ejemplo, que la banda esta integrada por policias egipcios. El motivo del viaje consiste en tocar en una ceremonia de inauguracion, pero determinados accidentes burocraticos, una gran dosis de mala suerte y quiza la mezcla de varios otros motivos, hacen que los musicos se queden colgados en el aeropuerto. Aunque tratan de arreglarselas por su cuenta, acaban en una pequeña ciudad desolada, casi olvidada, en algun lugar en medio del desierto. Asi que finalmente tenemos la historia de una banda de policias egipcios en una ciudad perdida en mitad del desierto de Israel.