La Bestia del Reino vil y sanguinaria, semejante a un dragon infernal, esta arrasando el reino medieval del monarca Bruno, mientras este solo esta preocupado por casar a su bella y virginal hija. Cuando los consejeros reales advierten al monarca que pronto no quedaran paisanos para pagar impuestos, Bruno I convoca un torneo para elegir al guerrero que debera enfrentarse a la terrible bestia. Dennis Cooper, ignorante aprendiz de zapatero recien llegado a la apestosa urbe en busca de fortuna, debera abrirse paso por un camino trufado de desventurados encuentros con caballeros avidos de sangre, monjas-.soldado, fanaticos religiosos, princesas y mercaderes. Finalmente y de rebote acabara convirtiendose en el elegido para matar a al bestia. Dificil tarea aunque con suculento premio: la mitad del reino de Bruno y la mano de su hija, la bellisima princesa.