Shangai en 1936 era una encrucijada de intrigas politicas, refugiados, militares, negocios internacionales. Dos personas atrapadas en esta espiral crean un vinculo al borde de la invasion japonesa: una bellisima condesa rusa, Sofia Belinskya empujada por las circunstancias a mantener a su familia trabajando de camarera de bar y pareja de baile y un ex diplomatico ciego, Todd Jackson destrozado por la perdida de su familia en la violencia politica y desilusionado por la incapacidad del mundo en lograr la paz. La historia se desarrolla en La Condesa Rusa, el elegante club nocturno creado por el diplomatico para aislarse del caos y la tragedia que le rodean.