Miller, el guarda de un coto, vive en una desierta isla cerca de la costa americana. El otro habitante de la isla es Evvie, una chica inocente e ingenua de 13 años, hacia quien Miller se siente irresistiblemente atraido al descubrir que se esta convertiendo en mujer. Cuando llega Traver, un inocente musico negro huyendo de una acusacion falsa de violacion, Miller quiere delatarle y deshacerse de el. Pero Traver se convierte en protector de la joven y le gusta. Cuando un sacerdote llega para llevarse a Evvie descubre que Traver se esconde alli y que Miller ha abusado sexualmente de la adolescente.