Un cineasta aleman (Patrick Bauchau) pide a su tecnico de sonido y amigo (Rüdiger Vogler) que se una a el en Lisboa. Cuando este llega, su amigo ha desaparecido, dejando unas cintas con grabaciones sin sonido. El tecnico de sonido vagara incansable por las calles de Lisboa, grabando el sonido del casco viejo de la ciudad para completar las imagenes dejadas por su amigo...