Cuenta la historia real del joven periodista ingles George Hogg, que llega a China en los años 30 cuando el pais esta siendo tomado por las tropas japonesas. Hogg se libra de la muerte gracias a un lider de la resistencia china y, en su huida, acaba refugiandose en el orfanato de Huang Shi. Con el ejercito japones cada vez mas cerca, Hogg intenta salvar a los sesenta niños del orfanato embarcandoles en un agotador viaje a traves de montañas y desiertos, acompañados por el guerrillero y una enfermera norteamericana. Por el camino descubriran el verdadero significado del amor, la responsabilidad y el valor.