Los Tarantos y los Zorongos son dos familias de etnia gitana que, en la ciudad de Barcelona, viven enfrentadas en una encarnizada rivalidad. Rafael, el Taranto, conoce, en el marco singular de una boda, a Juana, La Zoronga. Los dos jovenes, envueltos por la magia de la fiesta, se juran amor eterno con un pacto de sangre. Tras una noche de amor, descubren con desesperacion que pertenecen a las dos familias rivales.