A Mamo, un musico mayor y de renombre, le han dado permiso para llevar a cabo un concierto en el Kurdistan iraqui. Su fiel amigo Kako conducira un autobus escolar que ira recogiendo a los diez hijos musicos de Mamo, repartidos por todo el Kurdistan irani. El viejo musico kurdo ha esperado 35 años para poder actuar de nuevo en el Kurdistan iraqui y desoye la premonicion de su hijo de que algo terrible le espera antes de la siguiente luna llena. Por otro lado, ha de convencer a Hesho, una cantante que vive en un refugio de montaña con otras 1.334 cantantes exiliadas, de que se una a ellos. Como las mujeres en Iran no pueden cantar en publico ante los hombres, Hesho debera ir oculta en el autobus. El viaje de Mamo y su grupo no esta exento de dificultades, pero la constancia de Mamo conseguira llevar a todos ellos al terreno de la aventura, la emocion y la magia.