En una ciudad de provincias, Mario, mediocre oficinista que vive en una modesta pension, encuentra una noche a una joven, Natalia, en cuyo rostro se refleja un profunda tristeza. Le da conversacion para animarla y ella le explica como su vida, gris y aburrida en la casa donde vive con su abuela ciega, cambio con la llegada de un apuesto inquilino del que se enamoro. Pero un dia el inquilino tuvo que marchar, prometiendole que volveria, y por eso cada noche acude al mismo sitio para esperar su regreso. Durante cuatro noches magicas, Mario vivira una intensa experiencia emocional con Natalia, esperando sustituir en su corazon al misterioso inquilino.