Tsane vive con su abuelo y su vaca, Cvetka, en la remota cima de una montaña. Exceptuando a su vecina, la profesora, ellos son los unicos habitantes del pueblo. Un dia, el abuelo de Tsane la dice al chico que se esta muriendo, y la hace prometer que ira al otro lado de las tres montañas, a la ciudad mas proxima, y vendera su vaca en el mercado. Con el dinero tendra que comprar un icono religioso, despues algo que el realmente quiera y, finalmente, debera encontrar una esposa para traer a casa. Divertida, conmovedora, pintoresca y poetica, la pelicula ofrece la vision de otro mundo a la vez que trata de valores universales. Kusturica en estado puro.