Max, hijo unico de unos diez años de edad, es un fan del Jazz "manouche", el cual ha descubierto escuchando tocar a Miraldo, un virtuoso de la guitarra. Esta musica se convierte en su pasion y le conduce hacia el barrio de los "manouches", donde se compra una vieja guitarra. Gracias a las clases que Miraldo acepta darle, Max entrara en el aprendizaje de la musica y la cultura "manouche". Enseguida se hace amigo de Swing, una joven "manouche" de su edad que le fascinara por su magnetismo, su seguridad y su libertad.