Se produce una tension dramatica entre lo sagrado y lo profano dentro del mundo del Blues, explorando la musica y las vidas de tres de sus artistas preferidos: Skip James, Blind Willie Johnson y J.B. Lenoir. La pelicula, en parte historica en parte busqueda personal, nos enseña como fueron estas vidas dedicadas a la musica a traves de una extensa ficcion, de escenas de la vida actual a modo de documental y de canciones de musicos contemporaneos como Shemekia Copeland, Alvin Youngblood Hart, Garland Jeffreys, etc