En el reino budista de Butan, anidado en las profundidades del Himalaya, dos hombres tratan de escapar de sus mundanas vidas. Dondup, un educado graduado universitario, decide que estaria mejor recogiendo uvas en los Estados Unidos antes que estar trabajando como funcionario en una remota aldea rural. Tashi, un inquieto joven campesino que estudia magia, no puede soportar la idea de consagrar su vida a su aldea. A traves de un truco de magia, viaja a un mundo de ensueño repleto de seduccion e intriga.

Ambos se embarcan, si bien por separado, en viajes paralelos. El anhelo por una vida distinta y mejor es el rasgo que tienen en comun.